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阿里收购饿了么,会引发怎样的蝴蝶效应?

这个新闻一点都不劲爆...剧本都是早早就定好了,对于“土豪里”,价格永远不是需要考虑的问题,战略领先才是第一位的,那问题来了,对于这个收购,就外卖说外卖太。?托铝闶鬯敌铝闶垡蔡?。

还是说点实话,外卖代表的“同城短途配送”是物流行业发展的新战。?切碌?ldquo;基础设施级”服务。

关于物流行业的一些故事背景,可以看些旧文补补番:

《首富的狂欢与集体的泡沫,快递行业凛冬将至》

《顺丰,菜鸟,令狐冲,岳不群》

《饿了么收购百度外卖:外卖的下半。??俏锪鞯纳习氤 饵/p>

2016年两会,国家邮政局局长马军胜接受采访时表达:“到2020年,我国要打造出若干家具备参与国际市场竞争能力的航母级企业。快递行业“BESTY”的框架体系已现雏形,期待它们壮大升级成为“航母群”。”

马军胜心中未来的“BESTY”航母群中,既有上述五家上市企业(S,顺丰;T,三通;Y,韵达),也有老牌国企中邮速递(E),还有异军突起的快递新锐百世(B)。这些企业已经具备了成为“快递航母”的潜力。这些公司都在近两年密集上市,果然,当行业性的集体上市,包括最自信的顺丰,意味着什么,你懂的...

果然,经验限制了人们的想象力,局内人永远判断不了降维打击...

一、风起云涌

物流行业,也许哪些互联网boy觉得low,但它是个十几万亿市场容量的大赛道。

此前整个行业水大鱼。???械慊、也有点深,之前能长大的鱼,都是“地头鱼”,行业高度分散。快递作为增量业务,是最先打破这个桎梏的,成长出了上文提及的“BESTY”几条大鱼,随着水逐渐变清,有更多的大鱼进入这个池塘,想改变池塘的生态,想搞大新闻。

2017年9月26日,阿里巴巴集团宣布,53亿人民币增持菜鸟网络股份,增资后阿里巴巴持有菜鸟股权将从原来的47%增加到51%,菜鸟的估值约为是203亿美元,控股后并表进上市公司。计划在未来5年继续投入1000亿元,除了继续投资数据技术等领域的研发,还主要用于智能仓库、智能配送、全球超级物流枢纽等核心领域建设。

2018年2月14日,京东物流获投资方25亿美元投资,投后持股比例为18.6%,京东仍将持有京东物流81.4%的股权,投后估值约为134.4亿美金。本轮主要投资方包括高瓴资本、红杉中国、招商局集团、腾讯、中国人寿、国开母基金、国调基金、工银国际等多家“国家级”机构。接下来将从自建物流转型开放物流,希望在未来5年,来自非京东订单的业务量达到50%以上。

2018年2月23日,国务院、中央军委正式发函,同意新建湖北鄂州民用机。??∽芡蹲?72.6亿元,顺丰将成为国内第一个也是唯一一个拥有自己机场的快递公司。当别人在跑汽运的时候,顺丰在买飞机;当别人在买飞机的时候,顺丰在建机场...这是冲着联邦快递的孟菲斯机场剧本去了...作为国内快递业单列一组的快递巨头,顺丰借壳后市值约为350亿美金。

老大哥邮政物流业务没上市,加盟制快递公司在大牛市中借壳上市,现在还在漫长的估值修复阶段,再者,他们的业务也严重的依赖于阿里系,估值最高的也在百亿美金左右,整个快递行业的股价走势基本也符合之前的预期,不会有大行情...加盟制还在剧烈的”出淘“或者洗牌当中,即使“含爹量”最高的百世集团(BSTI.O)未来也无可避免的受到行业迭代的压制,就看未来谁能拥抱“变化”了。

新势力的崛起,也许是马局长所预期不到的,“BESTY”当中,未来有几个必然会成为为他人做嫁衣打下手的,日子还会过着,但是,成不了航母的,命根子在别人手里...

2017年儿童节的阿里vs顺丰的数据掐架就是敲山震虎的压力测试,封禅台上,岳不群笑而不语。

2017年8月,饿了么并购百度外卖时估值60亿美元,阿里参与饿了么的该G1轮融资,金额为10亿美元,其中2亿美元就是用来支付收购百度外卖的现金部分。过去半年,作为牌桌上唯二(另一个是非卖品美团)的筹码,价格从60亿涨到95亿很正常。

饿了么不仅仅只是一个外卖的赛道,它在物流这个大框架下,是菜鸟制霸物流野望下不可或缺的拼图,这个收购,导演是“土豪里”,演员饿了么的意见根本不重要,饿了么已经在阿里系孵化这么久了,相信也是价值观改造差不多了,才有这波全资收购的剧情。

接下来,物流行业将迎来“巷战”...

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