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上市金融机构频繁抛大额然后融资 A股资金面或承压

最近,华泰证券11亿股定增获批,国泰君安公开发行2018年公司债券(第一期),农业银行此前千亿元再融资也引发热议。近年来金融机构纷纷展开大额再融资,其中,上市银行有超过4000亿元的再融资正在路上,券商的融资规模也过千亿元。

有分析认为,在美联储整体货币收缩的背景下,金融机构频繁大额融资,可能会给A股资金面带来压力。

文/ 广州日报全媒体记者张忠安(署名除外)

20日,华泰证券公告称,证监会核准公司非公开发行不超过约10.89亿股新A股股票。这意味着,华泰证券将通过定增募集不超过255.1亿元的巨额资金,这一数额创下了近年来A股上市券商再融资数额的最高纪录。

券商再融资约1300亿元

据广州日报全媒体记者不完全统计,今年以来,除华泰证券外,已经有国元证券、申万宏源和东方证券发布了定增预案。其中,申万宏源和东方证券均募集不超过120亿元,国元证券募集资金为42.14亿元,四家券商合计募集资金为542.14亿元。截至目前,已经发布定增预案而未实施的规模为398亿元。

而债权融资相对容易。3月20日,国泰君安表示,该公司公开发行2018年公司债券(第一期),基础发行规模为30亿元,可超额配售不超过20亿元。光大证券同日表示,该公司非公开发行的短期公司债券已于3月19日完成发行,实际发行规模为8亿元。3月15日银河证券公告称,2018年第一期公司债券已经融资25亿元。另外,海通证券、招商证券、方正证券、浙商证券等今年以来纷纷发债融资。

有统计显示,今年以来,证券公司通过债市融资规模在900亿元左右,加上有近400亿元的定增融资等待落地,券商再融资总额约1300亿元。

上市银行大额融资仍缺血

银行的融资规模更大。3月13日,农业银行披露了高达千亿元定增方案的披露,若实施完毕,将成为迄今为止A股上市银行最大的一笔再融资。

从2017年至今, A股上市银行不断“补血”,如果算上发布公告但尚未实施在内,上市银行合计再融资达到1.42万亿元,其中,定增融资188.10亿元,优先股再融资2025亿元,发行可转债480亿元,通过企业债券融资9763亿元。

有分析称,2017年以来市场资金面增速呈现持续下降,但叠加监管机构考核变化,金融机构对资本金的需求缺口较大。“我们预计,未来一年左右,无论是银行,还是券商,都会掀起一波再融资浪潮,而且额度都会比较大。”一位私募人士对广州日报全媒体记者表示。

上述私募人士称,随着部分业务表外回表内及监管的强化,不少银行都会面临资本金缺口。

周三金融股已明显企稳。昨日沪指下跌0.29%,创业板大跌1.86%,而银行板块全天跌幅只有0.11%。中信证券分析师肖斐斐表示,上市银行年报披露将进入高峰期,银行板块望获支撑。

昨日券商板块上涨0.62%,大幅跑赢上证指数。其中,东兴证券逼近涨停。多数机构认为,券商板块目前存在布局的意义,特别是质地相对优良的中小券商,未来增长空间相对较大。而龙头券商如中心、招商、华泰和广发等则需要看创新力度和自营能力。

聚焦美联储议息会对资本市场影响

A股

加息次数成关键 业绩超预期蓝筹股或成避风港

广州日报讯 (全媒体记者杨欣)受到北京时间3月22日凌晨2时美联储将公布3月利率决议的影响,A股昨天尾盘出现跳水,场内避险气氛浓厚。但分析称,市场目前最关注的是美联储今年的加息次数。

按惯例,3月中下旬以及4月将有大批蓝筹公司集中披露年报。而类似中国平安这种业绩超预期的蓝筹绩优股,经过短期调整后继续攀升的可能性很大,较适合作避险品种。

中国平安2017年净利润、股息、寿险新业务价值等核心指标均超市场预期。尤其是在净利润这一指标上,平安超出市场预期12.7%~21.5%。

数据显示,目前有26家公司2017年利润增速创出了自2014年以来的高点。其中,智飞生物是目前公布年报的公司中2017年利润增长最快的(同比增长了1229.25%)。该股股价已连续多日震荡上扬。

老板电器2017年净利润额约为14.5亿元,虽然同比增长20.18%,但仅达预期下限。受此影响,老板电器在2月28日就被三家机构席位合计卖出3.14亿元。

沪深300成份股中,目前有127家公司公布了2017年年报或业绩快报,其中有38家公司2017年度利润增速创出了2014年以来的低点,有16家公司2017年的利润增速相比2014年~2016年下滑超过了30%。

美元

未摆脱近期波动区间

广州日报讯 (全媒体记者卢梦谦)自2月15日美元探得近期底部88.5685后,持续走高至21日后,近一个月美元指数一直处于震荡态势。截至昨日17时,美元指数低报90.1063,较前一交易日下跌0.25%,在90关口徘徊。整体来看,近10日,美元稳步上扬,涨幅0.66%,今年来跌幅达2.26%。有业内人士指出,虽然近日美元整体上行,但相比之前水平仍处于低位,也未摆脱近期波动区间。

黄金、原油

黄金中线有机会向上

原油受影响偏短线

广州日报讯 (全媒体记者井楠)国际黄金价格在长达1个月的时间里保持了低位盘整的态势。本次议息会后,如果美联储并没有暗示进一步加息,黄金后市有机会重返1400美元。

围绕美联储会议、地缘政治局势及欧佩克减产,本周原油价格在多方博弈中走出了宽幅震荡的走势,本周三大幅上涨后,重回61.69美元/桶高点。华泰期货(广州)分析师预期,本次美联储会议,对于油价的影响力只在短线。

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